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Jan 02, 2024

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As taxas de transporte de contêineres ainda não voltaram ao normal. As tarifas Trans-Pacífico voltaram aos níveis pré-COVID, mas os preços nos mercados transatlânticos não.

As taxas de contêineres spot da Europa para os EUA - embora em queda - ainda são mais do que o dobro das taxas pré-pandêmicas. As importações americanas da Europa continuam fortes, com materiais de construção suportando volumes.

A avaliação da taxa à vista do Drewry World Container Index (WCI) para Roterdã, Holanda, para Nova York foi de US$ 5.061 por unidade equivalente a quarenta pés na semana encerrada na quinta-feira. Isso representa uma queda de 32% em relação ao pico do ano passado, mas ainda 2,5 vezes as taxas de março de 2019.

As taxas à vista da Ásia-Costa Oeste dispararam muito mais do que as taxas transatlânticas durante o boom da navegação de 2021-2022, mas caíram mais rápido e caíram ainda mais. A avaliação da taxa à vista do WCI Rotterdam-Nova York foi 2,7 vezes maior do que a avaliação do índice Shanghai-Los Angeles na semana passada.

Os atuais ventos contrários à importação de estoques inchados estão reduzindo a demanda de transporte para bens de consumo manufaturados, em particular. A Europa, que fornece cerca de 20% das importações de contêineres dos EUA, está muito menos exposta a esse mercado do que a Ásia.

Diferentes índices de taxas à vista mostram números diferentes, mas a mesma tendência: as taxas transatlânticas caíram do pico e continuam caindo, mas ainda bem acima dos níveis pré-COVID.

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O Freightos Baltic Daily Index (FBX) colocou as taxas à vista da Europa-Costa Leste em US$ 3.891 por FEU na sexta-feira. Isso representa uma queda de 54% em relação aos máximos de 2022, mas 2,3 vezes os níveis de março de 2019.

A Xeneta, sediada na Noruega, coleta dados de expedidores em taxas de curto prazo (spot) e de longo prazo (contrato). O CEO da Xeneta, Patrik Berglund, disse à FreightWaves na segunda-feira que o mercado transatlântico no sentido oeste está seguindo a mesma trajetória dos mercados transpacíficos no sentido leste, apenas com um intervalo de tempo.

"Está saindo muito pesado", disse ele.

Os dados da Xeneta mostram taxas médias de curto prazo no sentido oeste transatlântico chegando a US$ 8.660 por FEU em junho passado, com taxas médias atuais de US$ 4.131 por FEU. O limite inferior da faixa está agora em $ 2.874 por FEU, abaixo dos $ 6.950 por FEU em agosto.

"O limite inferior está se movendo rapidamente para baixo, o que significa que algumas operadoras estão fazendo ofertas cada vez mais baixas, arrastando o mercado para baixo", disse Berglund.

As taxas de longo prazo transatlânticas para o oeste atingiram US$ 7.700 por FEU em agosto passado e agora caíram para US$ 3.700 por FEU, de acordo com dados da Xeneta.

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Assumindo que as taxas à vista continuem caindo, como Berglund espera que aconteça, "isso significa que as empresas que acabaram de finalizar suas RFQs pagarão preços de contrato elevados [versus à vista] nos próximos 12 meses".

O US Census Bureau publica estatísticas sobre toneladas métricas de importações em contêineres, derivadas de dados alfandegários.

As importações em contêineres dos EUA da Europa totalizaram 3,46 milhões de toneladas em janeiro deste ano, um aumento de 22% em relação a janeiro de 2019 e 42% em relação a janeiro de 2018. As importações de janeiro deste ano foram maiores do que em janeiro de 2021 e 2022, em meio ao boom do COVID.