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Sep 10, 2023

O otimismo diminui para a recuperação do frete aéreo em lento

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Desde o final do ano passado, os executivos de logística aérea se empenharam em pensar que a prolongada desaceleração na demanda por transporte marítimo começaria a se recuperar após o primeiro trimestre e aumentaria ao longo do ano, uma vez que os varejistas eliminassem os estoques em excesso. Esse cenário róseo está desaparecendo.

A piora dos indicadores sugere que a recessão do frete internacional não atingiu o fundo do poço e que o melhor resultado que os provedores de carga aérea podem esperar até outubro - normalmente a alta temporada para o movimento de mercadorias - está interrompendo a queda.

O crescente risco de recessão, excessos contínuos de estoque e injeção de capacidade adicional à medida que as companhias aéreas retornam as aeronaves de passageiros ao serviço de verão pós-pandemia significa que as reservas e as tarifas continuarão a diminuir por meses, de acordo com dados recentes e analistas do setor.

Atualmente, os volumes globais de carga aérea caíram entre 8% e 10% em relação aos níveis elevados do ano passado, com taxas caindo mais de 40%. A taxa de declínio de volume diminuiu desde dezembro, tendo uma queda gradual em que a tonelagem e a taxa se firmaram temporariamente antes de cair novamente. Mas os sinais temporários de estabilização provavelmente têm mais a ver com comparações mais fáceis em 2022, quando a economia chinesa ainda estava fechada, do que com qualquer melhora na demanda.

A empresa de inteligência de mercado Xeneta informou que o volume de frete aéreo em abril encolheu 4% em relação ao ano anterior, retrocedendo em relação ao declínio de 3% em março. Os dados finais de março da Associação Internacional de Transporte Aéreo mostraram que a demanda global caiu 7,7% em março e que os níveis de remessas ficaram 8% abaixo do benchmark de 2019.

Produtos químicos e de estilo de vida, incluindo vestuário, estão liderando o declínio, disse o integrador de logística oceânica Maersk (DXE: MAERB) em seu relatório trimestral na semana passada.

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A tendência de queda continuou em maio, com o pesquisador WorldACD relatando um declínio de 10% na tonelagem em relação à semana anterior devido, em parte, ao feriado de 1º de maio em muitos países.

Especialistas em logística dizem que qualquer melhora na demanda de carga aérea até o início de 2024 será quase imperceptível.

“Olhando para o futuro, vemos pouca esperança de força renovada nas taxas de carga aérea sem um catalisador de demanda no final deste ano, mesmo que seja mais sazonal do que estrutural”, escreveu Bascome Majors, analista de transporte de carga do Susquehanna International Group, em uma nota recente ao cliente. .

Duas condições estão influenciando a mudança no sentimento sobre a demanda por frete aéreo: atividade manufatureira anêmica e uma percepção crescente de que muitas empresas estão adiando a ampla reposição de estoque devido a preocupações com a confiança do consumidor enquanto a economia global continua desacelerando.

Em entrevista à Bloomberg TV na semana passada, o presidente da Evercore, Ed Heyman, previu que uma recessão começará neste verão, com a política agressiva de aperto monetário do Federal Reserve e de outros bancos centrais se espalhando pela economia. Taxas de juros mais altas e recentes falências de bancos estão secando o suprimento de dinheiro que as empresas usam para crescer.

E embora as principais economias estejam se saindo melhor do que o previsto no início do ano devido a um inverno quente, queda nos preços da energia e reabertura da China de um casulo de COVID, sua força está concentrada no setor de serviços. As pessoas estão comprando menos mercadorias do que há dois anos, quando a pandemia limitava as atividades fora de casa.